中国基金报记者刘明

　　保障巨头公司中国吉利线路，拟刊行可调理为公司H股股份的债券，本金总额为35亿好意思元，开动调理价为每股H股43.71港元。信息线路前的7月15日收盘，中国吉利H股股价为36.05港元。

　　中国吉利示意，募资净额用于闲适本集团异日以金融为中枢的业务发展需求，用于补充本集团的本钱需求；接济本集团医疗、养老新计谋发展的业务需求；同期用作一般公司用途。

　　7月15日晚间，A+H上市的中国吉利发布对于提倡刊行好意思元计值H股可调理债券的公告，提倡向专科投资者发售可调理债券，并把柄好意思国证券法S规例仅在好意思国境外发售。可调理债券将仅向香港联交所上市规定第37章及香港《证券及期货条例》中界说的“专科投资者”刊行，不会向香港公世东谈主士发售，亦不会向任何香港联交所上市规定中界说的本公司的关连东谈主士配售。

　　7月16日早上，中国吉利线路拟把柄一般性授权刊行H股可调理债券的公告。中国吉利示意，拟把柄一般性授权刊行可调理为本公司H股股份的债券，不波及本公司A股刊行。拟刊行的债券本金总额为35亿好意思元，可于条目及条件所载情形下调理为H股。开动调理价为每股H股43.71港元（可予调节）。

　　中国吉利示意，假定债券按每股H股43.71港元的开动调理价一谈调理且不再刊行其他股份，则债券将可调理为约6.25亿股调理股份，约占公司于本公告日现存已刊行H股数量的8.39%及现存已刊行股本总额的3.43%，以及约占本公司于债券获一谈调理后经刊行调理股份后已刊行H股数量的7.74%及已刊行股本总额的3.32%。

　　公告显现东京热图片，本次刊行的H股可调理债券到期日为2029年7月22日。债券尚未偿还本金额将自2024年7月22日（包括该日）起按年利率0.875%计息，于每年1月22日和7月22日每半年按债券本金额中每10万好意思元以437.50好意思元的等额分期支付。