8月8日，国内晶圆代工龙头中芯海外(00981)传来事迹超预期的好音书。中芯海外公告，第二季度营收19.01亿好意思元，同比增长21.8%，超越预期;第二季度净利润1.65亿好意思元，远超外围分析师预期的1.038亿好意思元。与此同期，公司针对三季度亦给出积极的收入引导，环比增长将达13%—15%，毛利率介于18%—20%。国泰君安指出，半导体周期底部，需求渐渐回暖，多样爆品层出，苹果AI端侧更是率先发力灵通新成漫空间，中国半导体加快科技立异，高干与研发渐渐落地，有望深度受益于新一波科技周期波浪。
具体来看，中芯海外第二季度的营收和毛利率齐好于引导，出货量大幅晋升。该公司第二季度营收达19.01亿好意思元，同比增长21.85%，环比增长8.63%，高于此前预报的5%—7%;毛利率高达13.9%，亦超引导(预报9%—11%);净利润1.65亿好意思元，环比增长129.2%。公司第二季度举座稼动率85.2%(+4.4pcts)，晶圆委派2111K(环比增长17.7%，同比增长50.5%)。该公司折合8英寸月产能从第一季度的81.45K/M接续晋升至第二季度的83.7K/M，增多2.25K/M(折合12英寸约10K/M)。
与此同期，第三季度，中芯海外给出的收入引导是环比增长13%—15%(预测营收21.48亿—21.86亿好意思元之间)，毛利率介于18%—20%的范围内。
此外，另一晶圆代工龙头华虹半导体(01347)也发布了事迹。
2024年第二季度，公司销售收入达到4.785亿好意思元，适应引导;毛利率为10.5%，优于引导，且均已毕环比增长。产能讹诈率也较上季度进一步晋升，已接近全方向满产，巩固了公司在性格工艺晶圆代工业界的最初地位。
该公司总裁兼扩充董事唐均君暗示，半导体市集正在履历从底部驱动的自如复苏。在履历了数个季度的握续疲软后，市集在部分浪掷电子等领域的带动下出现了企稳复苏信号。
好看的欧美情色电影从基本面来看，大家半导体行业果然在履历2022年底驱动的永久低迷后出现了复苏迹象。
据半导体行业协会统计，第二季度大家半导体销售额增长18.3%至1499亿好意思元，其中中国市集增长21.6%。笔据SIA数据，大家和中国半导体销售额均衔接8个月已毕同比正增长，且本年以来一直保握两位数同比增幅。此外，笔据SEMI数据，第二季度，大家硅晶圆出货面积为30.35亿宽泛英寸，这是衔接三个季度环比着过期首季复原增长，硅晶圆复原增长获利于需求复原下晶圆厂稼动率的提高。
笔据WSTS的最新预测，24年大家半导体市集预测将已毕16%的增长，主要受益于逻辑家具的10.7%和内存家具的76.8%的高速增长。其中，好意思洲和亚太地区将折柳已毕25.1%和17.5%的权贵增长。25年大家半导体市集预测将已毕12.5%的增长，延续双位数高增。
值得详确的是，从短期催化来看，半导体行业的供应出现了不细目性。
据媒体报说念，8月8日15时42分，日本九有岛近邻海域发生7.1级地震。同期，日本气候厅还发布九有地区等地海啸详服气息。日本是大家半导体家具的伏击供应国度之一，而这次发生地震的九有又是日本半导体产业重镇。因效仿好意思国“硅谷”，九有也一直被日本称为“硅岛”。
这次地震影响的主淌若晶圆制造、部分半导体开荒以及材料，实质影响还在评估中。当今，国产半导体企业在开荒、光刻胶、硅片、电子化学品等领域已取得一些冲破，策动上市公司股价有望因这次事件而得到催化。
星河证券暗示，2024年5月，大家半导体行业销售额为491亿好意思元，同比增长19.3%，不仅已毕了衔接7个月的同比正增长，还已毕了2022年4月以来的最大同比增幅;环比增长4.1%，比4月增多了3pct，半导体行业复苏趋势略有加快。半导体行业板块履历衔接移动，多种迹象标明半导体行业周期上行。对于半导体材料、开荒和封测板块，现时具备确立价值。
策动宗旨股：
中芯海外(00981):第二季度营收19.01亿好意思元，同比增长21.8%;第二季度净利润1.65亿好意思元，同比着落59%。其中，净利数据要远超伦交所探询分析师预期的1.038亿好意思元。第三季度中芯海外给出的收入引导是环比增长13%—15%(预测营收21.48亿—21.86亿好意思元之间)，毛利率介于18%—20%的范围内。
华虹半导体(01347):二季度产能讹诈率较上季度进一步晋升，已接近全方向满产，公司第二条12英寸出产线的竖耸峙在紧锣密饱读地鞭策中，预测年底前不错试出产。而况总裁明确暗示半导体市集正在履历从底部驱动的自如复苏，在履历了数个季度的握续疲软后，市集在部分浪掷电子等领域的带动下出现了企稳复苏信号。
上海复旦(01385)：公司领有千万门级FPGA、亿门级FPGA、十亿门级及PSoC共四大系列数十款家具，具备全经过自主学问产权FPGA配套EDA器用ProciseTM，是国内最初的可编程器件芯片供应商。公司算作行业少量数国产FPGA供应商之一，将充分受益下流市集国产化带来的需求体量，发展出路广袤。